亚洲精品人成77777 冷门行业的“黑马”成长股, 卑劣粉饰折叠屏、无人机、汽车、医疗器械等

发布日期:2022-09-22 08:39    点击次数:156

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公司看成冷门行业的“黑马”小市值处所成长性有望超预期亚洲精品人成77777,卑劣概述粉饰折叠屏、无人机、汽车、医疗器械等,现时主要看点为产能愚弄率普及+依托大客户粘性第二增长弧线成型,往常3年的复合增速高、且可比估值位于低位,分析师初度粉饰赐与40%+空间。

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①MIM(金属粉末打针成形)赛道卑劣需求粉饰折叠屏、智高人表、无人机、汽车、医疗器械等,2025年市集界限达122亿元,4年复合增速达10%;

②公司已生效置身MIM行业第一梯队,终局品牌有苹果、亚马逊、大疆等,居品有望强化在耗尽电子领域的上风地位,而且在汽车制造、医疗器械等多元领域接续浸透;

③同期公司凭借MIM业务的客户资源、工夫体系,开拓CNC、激光切割等非MIM坐褥工艺,2021年以来其他精密金属零部件业务快速成长;

④国金证券樊志远展望2022~2024年公司归母净利为1.07/1.5/2.02亿元,同增126%/40%/35%,赐与2023年28xPE,策画市值37.40亿元(现时26亿),初度粉饰赐与买入评级;

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⑤风险提醒:新冠疫情反复、居品卑劣应用领域单一、限售股解禁等风险。

耗尽电子现在行业性契机未几,但部分细分赛道如折叠屏、无人机等具备细分结构性契机,部分公司存在自己的安谧成长性。

MIM赛道卑劣需求粉饰折叠屏、无人机等,居品复杂进度提高,现时行业辘集度普及。国金证券樊志远粉饰一家国内一梯队MIM公司统联精密,公司MIM业务受益于IPad终局TypeC接口替换需求、募投表情长沙产能开释,跟着非MIM居品落地(激光切割、CNC)等业务成为第二增长点,公司成长性可期。

樊志远展望2022~2024年公司归母净利为1.07/1.5/2.02亿元,同增126%/40%/35%,婷婷五月网站赐与2023年28xPE,策画市值37.40亿元(现时26亿),初度粉饰赐与买入评级。

MIM(金属粉末打针成形)兼具结构不受扫尾、精度高、本钱低等上风,笔据BCCResearch,展望2025年市集界限达122亿元,4年复合增速达10%。

卑劣:耗尽电子智高人机多摄、折叠屏、智高人表、无人机等创造增量空间,汽车制造领域国内MIM单车粉末冶金零件用量较外洋有2-3倍空间,医疗器械领域适配高条款。

公司MIM(金属粉末打针成形)工夫、客户上风高出,位列行业第一梯队,已成为富士康、立讯、歌尔等著名企业供应商,终局品牌有苹果、亚马逊、大疆等,苹果产业链孝敬收入超75%,示范标杆效应强。

公司已生效置身MIM行业第一梯队,居品有望强化在耗尽电子领域的上风地位,而且在汽车制造、医疗器械等多元领域接续浸透。

2022年上半年营收2.21亿元,同比+41%,归母净利润0.38亿元,同比+91%,事迹高增,5月发布股权激发贪图彰显发展信心(2022-2024年营收/净利润增长率策画值不低于40%、80%、120%)。

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公司深耕MIM工艺,鼓励坐褥智能化、自动化,同期凭借MIM业务的客户资源、工夫体系,开拓CNC、激光切割等非MIM坐褥工艺,2021年以来其他精密金属零部件业务快速成长。

本年上半年关联营收达0.54亿元,同比+126%,展望22年收入孝敬将进步30%。

公司2021年IPO上市召募资金8.55亿元,投资于湖南长沙MIM居品(电子居品零部件)坐褥基地拓荒表情、泛海研发中心拓荒表情以及补充流动资金表情,坐褥基地拓荒表情与研发中心拓荒表情二者相反相成。

注:数据仅供参考,不组成投资淡薄,据此操作亚洲精品人成77777,风险自担。股市有风险,投资需严慎!





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